Planificación patrimonial

Asesoramos a personas y familias de alto patrimonio, empresarios y family offices en la organización, protección y transmisión de su patrimonio, gestionando el riesgo de fragmentación de patrimonio ante situaciones de crisis familiares, discapacidad sobrevenida y fallecimiento, protección de patrimonio de hijos menores, consecuencias de traslado de residencia, entre otros.

Nuestro trabajo busca que cada decisión patrimonial responda a un plan pensado con anticipación, y no a la urgencia de un evento familiar, societario o tributario ya ocurrido.

Nuestros servicios en esta área incluyen:

• Planificación sucesoria. Diseño de la sucesión del patrimonio familiar y empresarial mediante testamentos y otros instrumentos legales, anticipando escenarios de fallecimiento, incapacidad o relevo generacional, y minimizando el riesgo de conflictos entre herederos.

• Protocolos familiares, estate planning & wealth management. Elaboración de protocolos familiares y estructuras de gobierno que ordenan la relación entre familia, patrimonio y empresa, y acompañamiento en la administración estratégica del patrimonio en el largo plazo.

• Fideicomisos. Constitución y administración de fideicomisos como vehículos de protección, separación patrimonial y transferencia ordenada de activos.

• Eficiencia fiscal. Estructuración de la carga tributaria aplicable al patrimonio personal y familiar, dentro del marco legal vigente en cada jurisdicción.

Muchas de las familias que asesoramos tienen patrimonio, negocios o vínculos personales en más de un país. Por ello, estructuramos cada plan patrimonial con un enfoque internacional, evaluando las jurisdicciones más adecuadas según el perfil, los activos y los objetivos particulares de cada cliente, en coordinación con asesores locales cuando la estructura lo requiere.